1. シーズン　※
2. チャイニーズ･スープ （荒井由実のカヴァー）
3. ドント･ノー･ホワイ （ノラ・ジョーンズのカヴァー）
4. 上を向いて歩こう
5. マン･オン･ザ･ムーン （T-SQUAREのカヴァー）
6. キャプテン･トラヴィス　※
7. モンマルトル　※
8. マッシュルーム　※
9. スカボロー･フェア
10. ビック･サンダー･マウンテン　※
11. リヴァー･ウォーク　※
12. オーバー･ザ･レインボー
※オリジナル曲

VRCL-3043
ヴィレッジ・ミュージック